机构调研总体情况 - 本周共有418家上市公司披露机构投资者调研记录，其中35家公司接待百家以上机构调研 [1] - 兆易创新、金盘科技、蓝思科技接待超200家机构调研，恺英网络、中矿资源等公司接待150家以上机构调研 [1] - 机构重点问及三季度业绩变化原因、业务进展以及行业展望 [1] - 近六成机构调研公司实现正收益，瑞尔特、天际股份、大中矿业周内涨幅分别为46.59%、41.85%、33.29% [1] 兆易创新存储业务 - 第三季度实现营业收入26.81亿元，同比增长31.40%，净利润5.08亿元，同比增长61.13% [2] - 中小容量NOR Flash产品出现涨价趋势，预计明年全年维持价格整体温和上涨 [2] - 利基型DRAM下半年持续缺货，预计涨价趋势持续到第四季度，明年全年维持较高价格水平 [2] - 境内主要晶圆厂产能持续满产且供应紧张，DRAM产品明年涉及产线转换，预计产能稳中有升 [3] 金盘科技业务驱动 - 第三季度营业收入20.40亿元，同比上升8.38%，归母净利润2.21亿元，同比上升21.71% [4] - 2025年前三季度在AIDC及IDC领域实现销售收入9.74亿元，同比增长337.47% [4] - 海外变压器供应紧张，需求增长及铜等原材料价格上涨推动变压器价格上涨 [4] - 公司数字化转型在生产效率、交付能力与制造成本控制方面具有优势 [4] 蓝思科技新业务进展 - 第三季度实现营收207.02亿元，同比增长19.25%，归母净利润17.00亿元，同比增长12.62% [5] - 预计今年人形机器人出货量数千台，四足机器狗出货量上万台，机器人业务营收初步估计数亿元 [5] - 与北美大客户有10年深度合作，是其一级核心供应商，机器人模组已多次送样 [5] - 对四季度业绩展望乐观，AI服务器机箱结构件已批量出货，固态硬盘组装预计明年规模量产 [6] 恺英网络业绩与业务 - 第三季度实现营业收入14.97亿元，同比增长9.08%，归母净利润6.33亿元，同比增长34.51% [7] - 第三季度传奇盒子贡献营业收入约5.7亿元，其中品牌专区入驻服务确认收入约2.45亿元 [7] - 旗下《上元欢》短剧已上线，《岁时令》同名短剧项目全面启动，《热血年代》于腾讯视频上线 [7]