英伟达 (Nvidia) - 公司首席执行官黄仁勋表示中国不希望购买其H20芯片 并且特朗普政府正在决定是否允许目前暂停的对华Blackwell芯片销售 [3][4] - 尽管对华销售为零 但公司业务未受显著影响 原因是来自亚马逊 谷歌 微软等超大规模企业的资本支出承诺超过1000亿美元 这些订单覆盖未来4至8个季度 [5][6] - 分析师认为中国客户正通过迪拜和新加坡等后门渠道获取Blackwell芯片 因此公司盈利将保持良好 [7] 苹果 (Apple) - 公司公布强劲财报后股价创下纪录 但随后转跌 对假日季预期乐观 [8] - 新iPhone因Air的新外形设计和更佳摄像头而需求旺盛 中国市场销售虽下滑但假日季需求依然强劲 [8][9] - 公司面临供应链瓶颈问题 限制了产品生产量 [10] 人工智能 (AI) 行业 - 人工智能 科技和数字广告是10月份市场表现的主要驱动力 [2] - 行业需求旺盛 公司普遍披露其未来义务 显示存在数万亿美元的需求 市场关注点从短期转向长期 焦点在于通用人工智能的竞赛 [11] - 人工智能领域存在大量投资机会 包括能源 数据中心 软件应用和边缘计算等层面 涉及甲骨文 Salesforce和ServiceNow等公司 [12] Reddit - 公司公布强劲财报后股价大幅上涨 业绩表现超出预期 [12] - 公司首席执行官表示聊天机器人对其业务影响不大 但对其他行业而言代表未来趋势 如购物 工作知识互动和前线员工支持 [13] 宏观风险 - 当前市场最大的担忧是美联储的利率政策 分析师呼吁降息至少50个基点 以刺激更多增长和并购活动 推动市场上涨 [14]