核心财务表现 - 前三季度营收同比增速为-0.5%，但趋势改善，其中上半年同比增速为-1.7%，第三季度单季同比增速转正至+2.1% [1] - 前三季度归母净利润同比增速为+0.5%，增速提升，其中上半年同比增速为+0.3%，第三季度单季同比增速为+1.0% [1] - 利息净收入增速为+1.7%，略高于上半年的+1.6% [2] - 非利息净收入增速为-4.2%，但较上半年的-6.7%有所改善 [2] 业务收入分析 - 第三季度单季净息差为1.83%，环比下降3个基点，但降幅收窄 [3] - 第三季度单季存款成本率环比显著下降10个基点至1.13% [3] - 第三季度单季生息资产收益率环比下降11个基点，其中贷款收益率环比下降13个基点至3.25% [3] - 前三季度手续费净收入增长0.9%，扭转了上半年的负增长（-1.9%），第三季度单季增速达+7.1% [3] - 财富管理收入同比显著增长+18.8%，其中代销基金收入同比+38.8%，代理理财和信托收入分别同比增长+18%和+47% [3] 资产负债与信贷结构 - 三季度末总资产较期初增长4.0%，其中贷款总额增长3.6% [2] - 剔除票据后的一般贷款较期初增长5.2%，信贷结构优化 [2] - 零售贷款较期初增长1.4%，母行口径下，住房贷款、消费贷款、小微贷款分别较期初增长+1.1%、+6.3%、+4.2% [2] - 一般对公贷款较期初增长10.0% [2] - 存款较期初增长+4.6%，三季度末活期存款占比为49.1%，高于去年同期 [2] 资产质量 - 三季度末不良贷款率为0.94%，较期初下降1个基点 [1][4] - 拨备覆盖率为406%，较期初下降6个百分点，但仍保持充裕 [1] - 前三季度母行不良贷款新生成率进一步改善至0.96%，低于上半年的0.98% [4] - 前三季度母行对公不良新生成率显著降至0.13% [4] - 三季度末房地产贷款不良率为4.24%，环比下降32个基点 [4] - 三季度末信用卡逾期率环比下降10个基点至3.36%，连续三个季度下降 [4]