发行方案核心信息 - 公司拟向特定对象盛屯集团、中创新航和华友控股集团发行A股股票，发行对象将以现金一次性全额认购，构成关联交易 [1] - 本次发行价格为每股17.06元，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过187,573,269股，不超过发行前公司总股本的30%，预计募集资金总额不超过320,000.00万元 [1][2] 认购对象与资金用途 - 深圳盛屯集团有限公司认购66,090,269股，金额112,750.00万元；中创新航科技集团股份有限公司认购55,392,731股，金额94,500.00万元；华友控股集团有限公司认购66,090,269股，金额112,750.00万元；合计认购187,573,269股，总金额320,000.00万元 [2] - 募集资金在扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还债务 [2] 控制权与战略合作 - 本次发行完成后，实际控制人姚雄杰及其一致行动人表决权比例由22.77%变为24.89%，公司控制权不会发生变化 [2] - 公司通过本次发行引入下游锂电行业龙头客户中创新航和华友控股集团作为战略投资者，旨在发挥协同效应，助力实现成为全球锂电新能源材料领先企业的战略目标 [3] 历史募资情况 - 公司2022年向特定对象发行46,630,917股，发行价42.89元/股，募集资金净额1,989,081,285.55元 [3] - 公司2020年向特定对象发行114,595,897股，发行价8.29元/股，募集资金净额943,891,876.79元 [4] - 两次历史募资共计29.50亿元 [5] 近期财务表现 - 2025年第三季度公司营业收入14.81亿元，同比增长61.07%；归属于上市公司股东的净利润8871.91万元，同比增长132.30% [5] - 2024年初至报告期末营业收入30.95亿元，同比减少11.53%；归属于上市公司股东的净利润为-7.52亿元 [6] - 2024年全年营业收入45.81亿元，同比下降42.38%；归属于上市公司股东的净利润为-6.22亿元 [6]