每日经济新闻 华泰证券指出，全球半导体行业规模有望从2024年的6310亿美元增长至2030年的1万亿美元以上 （CAGR约8%），其中AI/HPC将成为核心驱动力，占比预计从2025年的35%提升至2030年的48%。 SEMI预测2026年全球WFE资本开支同比增长10%，较2025年的6%加速，反映AI驱动下先进工艺逻辑和 存储资本开支的强劲增长。 在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。通信ETF（515880）规 模同类第一，截至10月28日，通信ETF光模块占比达52%，服务器占比达22%，叠加光纤、铜连接等环 节，合计占比超81%，代表了海外算力的基本面底气。 注：数据来源：中证指数公司，wind，截至2025/10/31，通信ETF规模为117.39亿，在同类15只产 品中排名第一。权重占比截至2025/10/28。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资 建议或个股推荐。如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析 参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数 仅供参考，不构成任 ...