交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购高威科100%股份，交易完成后高威科将成为全资子公司 [1] - 发行股份购买资产的定价基准为董事会决议公告日，发行价格为18.56元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票均价的80% [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金，总额不超过股份购买交易价格的100%，发行股份数量不超过募集前总股本的30% [2] 交易标的财务表现 - 高威科2024年营业收入为150,231.75万元，同比增长2.76%，但净利润为1,335.86万元，同比下降76.85% [4] - 高威科2025年1-9月营业收入为100,686.39万元，净利润为324.69万元，资产总计117,833.31万元 [6] - 高威科曾计划在创业板IPO募资33,220.97万元，但于2024年9月被终止审核 [6] 收购方财务表现与战略意图 - 公司2025年前三季度营业收入为5.01亿元，同比下降11.72%，归属于上市公司股东的净利润为-1.48亿元 [7] - 公司2024年营业收入为10.29亿元，同比下降11.52%，归属于上市公司股东的净利润为0.39亿元，同比下降85.16% [8] - 收购旨在融合公司自主可控的智能控制产品与高威科的行业应用经验和市场渠道，推动向成套解决方案及系统化服务模式升级 [8] 公司历史融资情况 - 公司于2021年以简易程序向特定对象发行股票20,253,164股，发行价7.90元/股，募集资金净额1.55亿元 [9] - 公司于2023年向特定对象发行股票81,775,700股，发行价10.70元/股，募集资金净额8.60亿元 [10]