融资方案概述 - 南方电网综合能源股份有限公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金不超过20亿元 [1] - 发行股票总量不超过11.36亿股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 控股股东中国南方电网有限责任公司拟以现金方式认购比例不低于本次发行股份总数的41.26%，认购金额不超过10亿元 [1] 募集资金用途 - 16亿元募集资金将用于节能降碳项目，包括工程费用14.78亿元、配套工程费用0.55亿元、工程建设其他费用0.67亿元 [1] - 4亿元募集资金将用于补充流动资金及偿还有息负债 [1] - 资金用途旨在满足公司营运资金需求，优化资产负债结构，提高可持续发展能力和持续盈利能力 [1] 公司财务状况 - 公司资产负债率从2022年的54.11%增加至2024年9月末的66.29% [1] - 公司财务费用由2022年的2.31亿元上升至2024年的2.73亿元 [1] - 截至2024年9月底，公司财务费用达到2.34亿元，预计全年财务费用还将进一步提高 [1] 发行战略意义 - 本次发行是公司立足主责主业、提升经营实力的战略选择 [2] - 公司以实际行动响应国家战略性新兴产业部署、推动节能降碳产业高质量发展 [2] - 发行有助于满足未来发展所需资金，实现业务战略转型升级，降低公司财务风险，保证全体股东利益 [2]