融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过20亿元 [1] - 募集资金中16亿元将用于节能降碳项目 其中工程费用14.78亿元 配套工程费用0.55亿元 工程建设其他费用0.67亿元 [1] - 募集资金中4亿元将用于补充流动资金及偿还有息负债 以优化资本结构 [1] - 公司控股股东南方电网同意以现金方式认购比例不低于本次发行股份总数的41.26% 认购金额不超过10亿元 [2] 资金投向明细 - 节能降碳项目总投资及募集资金投入均为16亿元 [2] - 补充流动资金及偿还有息负债总投资及募集资金投入均为4亿元 [2] - 本次融资项目合计总投资及募集资金投入均为20亿元 [2] 财务状况 - 公司资产负债率从2022年末的54.11%上升至2025年9月末的66.29% [2] - 公司财务费用从2022年度的2.31亿元上升至2024年度的2.73亿元 2025年1-9月为2.34亿元 [3] - 2024年公司归母净利润为-5812.58万元 扣非净利润为-1.05亿元 经营出现亏损 [3] - 2025年前三季度公司实现营业总收入26.29亿元 同比增长15.37% 归母净利润3.42亿元 同比增长125.08% [6] 战略调整与业务概况 - 公司拟以不低于1.6亿元的底价挂牌转让南方电网综合能源（贺州）有限公司51%股权 以实现核心业务布局优化调整 [3] - 公司主要从事节能服务 定位为综合能源供应商和综合能源服务商 [2] - 公司主营业务收入主要集中在华南地区 最近三年该区域收入占比均超过68% [4] - 2024年公司经营亏损主要受生物质综合资源利用业务等低效资产相关的减值、处置、亏损影响 [3]