市场表现 - A股三大指数午后全线翻红，存储芯片板块持续回暖 [1] - 人工智能AIETF（515070）跌幅收窄至0.11% [1] - 持仓股三七互娱涨停，三六零、汇顶科技等股涨幅居前，北京君正强势反弹涨3.32% [1] 行业驱动事件 - 英伟达于2025年10月31日与韩国政府及四大企业集团达成合作，将供应总计约26万颗最新Blackwell架构GPU [1] - 协议旨在将韩国现有GPU总量从约6.5万颗提升至30万颗以上，大幅提升其算力储备 [1] - 韩国政府获得5万颗GPU用于建设国家AI计算中心，三星、SK集团和现代汽车各获5万颗建设AI工厂，NAVER Cloud获得6万颗强化云服务能力 [1] 行业趋势与机遇 - AI技术的持续进步正推动半导体行业进入以"出海"与"升级"为特征的新周期 [2] - AI相关需求的高增长以及贸易摩擦的大环境，为国产算力芯片企业带来了商业化机遇 [2] - 由AI应用落地驱动的云端算力需求，以及AI手机、AR/VR等终端硬件升级带来的端侧算力需求，将共同构成行业发展的核心动力 [2] 产业链环节展望 - 在芯片设计端，龙头公司有望通过产品的高端化与特色化创造业绩新高 [2] - 在制造端，地缘供应链变化则带动了国内代工、封测环节需求的持续增长 [2] 相关投资工具 - 人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股 [2] - 该ETF聚集人工智能产业链上中游，前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞等国内科技龙头 [2]