上市申请概况 - 享道出行（上海）科技股份有限公司已向港交所提交上市申请，联席保荐人为中金公司和国泰君安国际 [1] - H股面值为每股人民币1.00元 [3] - 本次IPO募集资金计划用于自动驾驶及Robotaxi研发运营、出行服务研发、扩大用户司机基础及品牌建设、购置车辆扩大车队以及营运资金等一般用途 [4] 公司业务与市场地位 - 公司定位为中国领先的全场景智慧出行综合体，业务涵盖网约车服务、车辆租赁、车辆销售及Robotaxi服务 [5] - 以2024年交易总额计，公司在中国网约车平台中排名第五，在上海市以完单量计排名第二 [5] - 以2024年交易总额计，公司在中国企业出行服务行业排名第二 [5] - 截至2024年6月底，公司拥有注册司机约106.2万名，网约车服务覆盖中国85个城市，2024年日均订单超60万单，全年交易总额超过55亿元 [7] - 车辆租赁服务覆盖中国26个省，通过与安飞士双品牌联合运营，服务网络触达全球190个国家和地区，截至2024年6月底已服务超过3500家企业客户 [7] 财务表现 - 公司营业收入从2022年的47.29亿元增长至2024年的63.95亿元 [7] - 净亏损从2022年的7.81亿元收窄至2024年的4.07亿元 [7] - 毛利率从2022年的1.0%提升至2024年的7.0% [7] - 2025年1-6月实现营业收入30.13亿元，净亏损1.15亿元，经营亏损呈逐年收窄趋势 [7] 技术优势与发展战略 - 公司自主研发的第二代“享道智慧大脑”系统通过AI与强化学习技术实现动态调度与风险管控，以2024年7月迭代为例，全国月均交易总额提升11.1%，月均接驾距离下降9.1% [8] - 公司已完成三轮融资，累计获得26.3亿元资金支持，投后估值达到10亿美元 [8] - 公司发展战略重点包括通过Robotaxi布局主导定制化开发、搭建运营平台，以抢占未来出行赛道先机 [8]