融资方案概要 - 公司宣布扩大其非经纪私募配售规模，由原先的规模增至最多20,797,460个单位，每单位发行价为0.15加元，总收益最高可达311.9万加元 [1][2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在发行后24个月内以0.30加元的行权价认购一股普通股 [2] 融资条款与条件 - 此次发行依据加拿大上市发行人融资豁免进行，主要面向加拿大（魁北克省除外）居民，所发行证券不受法定持有期限制，但认股权证在发行后60天内不得行权 [3] - 公司可能向符合资格的中介人支付中间人费用，并发行中间人权证，每份中间人权证允许持有者在24个月内以0.30加元购买一股公司普通股，该权证受法定持有期限制 [5] - 融资最终完成仍需满足多项条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 资金用途与内部参与 - 融资净收益计划用于公司位于内华达州的Hercules金矿项目和Cuprite金矿项目的勘探活动，以及一般营运资金用途 [6] - 公司预计内部人士将参与认购单位，该关联交易依据多重文书61-101豁免正式估值和少数股东批准，因内部人士参与比例未超过公司市值公允市值的25% [7] 公司背景 - StrikePoint Gold是一家由Michael G Allen领导的多资产黄金勘探公司，专注于在美国西部和加拿大建立贵金属资源 [10] - 公司拥有约145平方公里的潜在矿权地，包含Hercules和Cuprite两个区域级项目，首席执行官Michael G Allen在内华达州Walker Lane地区拥有15年经验，曾主导包括Sterling金矿项目收购及Northern Empire Resources Corp以约1.2亿加元出售给Coeur Mining Inc等交易 [10][11]