交易概述 - Sonoco Products Company已完成将其ThermoSafe业务单元出售给私募股权公司Arsenal Capital Partners 交易总对价最高可达7.25亿美元 其中6.5亿美元为交易完成时支付的基础对价 另有最高7500万美元的额外对价取决于2025年业绩目标的达成 [1] - 交易净收益将用于偿还现有债务 [1] - 此次出售标志着Sonoco投资组合转型基本完成 公司将业务简化为两个核心全球业务板块 专注于金属和纸质消费品及工业包装 [2] 财务影响 - 按交易模拟 预计净收益（不含额外对价）将使Sonoco的净杠杆比率（定义为第三季度总债务减去现金及预计净收益 除以2025年调整后EBITDA指引区间中值减去ThermoSafe模拟调整后EBITDA）降至约3.4倍 [2] 公司背景 - Sonoco是一家全球领先的高价值可持续金属和纤维消费品及工业包装供应商 拥有约23,400名员工 在40个国家设有285个运营点 [4] - Arsenal Capital Partners是一家专注于投资工业增长和医疗保健领域的领先私募股权公司 自2000年成立以来 已募集超过100亿美元的机构股权投资基金 完成了超过300项平台和附加收购 [5] - ThermoSafe是温度保障技术领域的全球领导者 提供确保药品、生物制品、疫苗等医疗产品安全高效运输的创新系统 [6] 交易顾问 - Morgan Stanley & Co. LLC担任Sonoco的财务顾问 Freshfields LLP担任其法律顾问 [3] - Raymond James担任Arsenal的牵头财务顾问 Kirkland & Ellis LLP担任其法律顾问 [3]