小马智行发行价为139港元:最高募资77亿港元 11月6日港股上市
搜狐财经·2025-11-04 08:42
IPO基本信息 - 最终发售价确定为每股139港元[2] - 已悉数行使发售量调整权,增发约629万股额外股份,占全球发售初步可供认购股份总数的15%[2] - 若超额配股权悉数行使,募资总额最高可达77亿港元[2] - 公司股份将于11月6日在香港联交所主板开始买卖[4] 基石投资者与股权结构 - IPO引入包括Eastspring在内的多家投资机构作为基石投资者,基石认购总额达到1.2亿美元[2] - 基石投资者认购的金额占总发行的比例约为12.34%[4] - 各基石投资者具体认购情况为:Eastspring认购2000万美元(占发售股份约2.06%)、Ghisallo认购5000万美元(占发售股份约5.14%)、Athos认购2500万美元(占发售股份约2.57%)、Hel Ved认购1500万美元(占发售股份约1.54%)、Ocean Arete认购1000万美元(占发售股份约1.03%)[3][4] - 假设超额配股权获行使,基石投资者持股占全球发售完成后已发行股份总数约1.19%[3] 募资用途 - 所筹资金约50%用于推行市场进入战略,推进L4自动驾驶技术的大规模商业化[4] - 约40%用于L4自动驾驶技术及解决方案的开发[4] - 约10%用于营运资金需求及其他一般公司用途[4]