Greenfire Resources Announces Intent to Conduct C$300 Million Rights Offering
公司融资计划 - Greenfire Resources Ltd 宣布计划进行认股权发行,目标融资总额约为3亿加元 [1] - 认股权发行将面向所有在记录日期登记在册的普通股股东 [1] 主要股东支持 - 公司现有大股东Waterous Energy Fund承诺将全额行使其基本认购权,并购买所有未被认购的普通股,最高总额为3亿加元 [2] - Waterous Energy Fund目前持有公司约55.9%的已发行普通股,此项承诺不收取任何费用 [2] 发行条款与资金用途 - 认股权发行的详细条款将由公司独立董事组成的特别委员会与WEF股东协商确定 [3] - 认购价格预计将反映不超过多伦多证券交易所规定的最低15%的折扣 [3] - 发行净收益连同手头现金将用于赎回公司2028年到期的2.375亿美元优先担保票据,赎回价格为面值的106%加上应计及未付利息 [4] 公司业务概况 - 公司是一家油砂生产商,积极开发其在加拿大阿尔伯塔省阿萨巴斯卡地区的长寿命、低递减的热采石油资产 [8] - 公司计划利用其庞大的资源基础和重要的现有基础设施,以资本高效的方式推动有意义的产量增长 [8] - 公司普通股在纽约证券交易所和多伦多交易所上市,交易代码为"GFR" [8]