国有六大行三季报核心观点 - 国有六大行贷款总量保持平稳增长、投向精准直达、节奏稳健均衡，在服务实体经济重点领域和薄弱环节中展现领军担当 [1] - 重点领域贷款增速领跑，“五篇大文章”落地见效，风险防控能力不断提升 [1] 信贷投放总体情况 - 工商银行境内分行人民币贷款增加2.04万亿元，贷款投放、债券投资“两投”增量创下新高 [4] - 农业银行县域贷款余额10.90万亿元，增速10.57%，高于全行平均水平2.21个百分点，余额占境内贷款比重达40.98% [4] - 邮储银行涉农贷款余额2.47万亿元，普惠型小微企业贷款余额1.75万亿元，本年累计投放金额均超过1万亿元 [5] - 交通银行与65个上海市市级重大项目、191个区级重大项目建立合作关系 [5] 重点领域贷款投放 - 工商银行制造业、战略性新兴产业、绿色、普惠、民营和涉农贷款增速均高于各项贷款平均增速 [4] - 农业银行乡村产业贷款余额2.74万亿元增速22.8%，乡村建设领域贷款余额2.47万亿元增速9.7%，粮食和重要农产品保供相关领域贷款余额1.25万亿元增速25.1%，“惠农e贷”余额1.83万亿元增速22.4% [4] - 中国银行设备更新贷款余额超1300亿元，境内制造业贷款比上年末增长12.10%，战略性新兴产业贷款余额增长26.29% [4] - 建设银行“五篇大文章”等重点领域贷款均实现两位数增长 [5] 科技金融发展 - 工商银行战略性新兴产业贷款余额超4.2万亿元，科技型企业贷款超2.7万亿元 [6] - 农业银行、中国银行科技贷款余额均超过4.7万亿元 [6] - 交通银行科技贷款余额突破1.5万亿元，服务获贷企业超6万户 [6] - 邮储银行科技贷款余额突破9400亿元 [6] AIC股权投资试点 - 工商银行实现AIC股权投资试点的18个试点地区基金签约全覆盖，设立基金38只，认缴规模超450亿元 [7] - 中国银行在多个试点城市设立了16只股权投资基金，合计认缴规模117.6亿元，聚焦商业航天、生物医药、人工智能、集成电路等领域 [7] - 农业银行在杭州、苏州等城市设立14只试点基金，完成项目投放19个 [7] - 建设银行累计在15个城市注册21只AIC股权投资试点基金，承销科创债券118笔，前三季度科创债投资量同比增长超4倍 [7] 风险防控措施 - 农业银行运用金融科技手段严格准入管理，完善产品模型，强化事前事中系统刚性管控，优化贷后风控模型及策略 [8] - 农业银行运用无还本续贷、协议重组等工具为还款困难的农户群体提供纾困支持 [8] - 建设银行针对贴息贷款客户，以线上线下相结合的方式逐户收集用途证明材料，加强资金流向管控 [9][10] - 建设银行持续优化资金流向预警监测场景及校验方式，对用途违规客户采取冻结额度、提前回收等管控措施 [10]