通信ETF市场表现 - 通信ETF(515880)年内二级市场涨幅超98%，居全市场ETF涨幅第一 [1] - 该ETF连续5日净流入超23亿元 [1] 算力基础设施投资动态 - Anthropic与谷歌合作部署百万枚TPU，建设超1GW算力集群，预计2026年上线 [1] - 谷歌Ironwood超级点在Scale-Up架构中新增OCS交换机柜 [1] - 腾景科技获钒酸钇大额订单，印证OCS落地提速 [1] - 英伟达拟为OpenAI贷款提供担保，支持其数据中心扩张 [1] AI应用生态发展 - OpenAI同期发布内置ChatGPT的Atlas浏览器，AI应用生态持续延伸 [1] 通信ETF持仓结构与行业景气度 - 通信ETF（515880）规模同类第一 [1] - 截至10月28日，通信ETF光模块占比达52%，服务器占比达22% [1] - 光纤、铜连接等环节合计占比超81%，代表了海外算力的基本面底气 [1] - 在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度 [1]