交易概览 - 沃旭能源同意向阿波罗全球管理公司管理的基金出售其英国2 9吉瓦Hornsea 3海上风电场50%的股权[1] - 交易总价值约为390亿丹麦克朗（合65亿美元）阿波罗将收购项目50%股权并承诺承担剩余建设成本[1] - 阿波罗将在交易完成时支付约200亿丹麦克朗其余款项将根据项目达到特定建设里程碑支付[1] 交易结构与支付细节 - 首期付款包括100亿丹麦克朗用于购买股权涵盖发电和输电资产以及100亿丹麦克朗用于建设成本[2] - 交易预计在2025年底前完成需获得标准监管批准[2] 公司战略与项目意义 - 此次资产剥离符合沃旭能源的资本管理战略是公司合作与资产剥离计划的重要里程碑该计划是商业计划的基石[2][3] - 沃旭能源集团首席财务官表示阿波罗带来了基础设施专业知识和规模化资本[2] - 项目完成后将产生足够电力为超过300万英国家庭供电并对英国的可再生能源转型做出贡献[3] 项目地理位置与规模 - Hornsea 3风电场位于约克郡海岸160公里外正在沃旭能源的Hornsea区域建设与Hornsea 1和2项目并列[3] - 投产后Hornsea 3将使整个Hornsea区域的总装机容量增加到超过5吉瓦[4] 项目执行与运营安排 - 沃旭能源将继续根据全范围工程、采购和施工合同建设Hornsea 3并将从其东海岸枢纽提供长期运营和维护服务[4] - 公司还将为风电场产生的电力提供平衡服务和长期市场消纳途径[4] 融资与顾问安排 - 交易的优先融资将由阿波罗管理的实体牵头法国巴黎银行、荷兰国际集团、劳埃德银行和加拿大皇家银行资本市场承销银行融资[5] - 共同投资者La Caisse和PSP投资也通过股权和债务融资承诺参与交易[5] - 年利达律师事务所担任阿波罗基金的法律顾问加拿大皇家银行资本市场担任财务顾问保罗韦斯律师事务所代表贷款方[5] 行业评价 - 阿波罗基础设施合作伙伴评价沃旭能源是全球海上风电领导者Hornsea 3是其迄今为止最重要的项目有能力为英国数百万家庭提供可靠的可再生能源[6]