全球发售定价 - 最终发售价定为每股A类普通股27.10港元，每份美国存托凭证（ADS）的发售价约为10.36美元 [1][2] - 全球发售包括88,250,000股A类普通股，并授予承销商最多13,237,500股的超额配售权 [1][3] - 全球发售总收益预计为23.916亿港元（未行使超额配售权）或27.503亿港元（全额行使超额配售权） [5] 资金用途 - 净收益计划用于进一步发展自动驾驶技术栈，加速L4级车队的商业化量产和/或运营 [5] - 资金将用于提升自动驾驶产品及解决方案质量、扩大业务规模、支持营销团队和分支机构建设、投资营销活动以及补充营运资金和一般公司用途 [5] 上市与交易安排 - A类普通股预计于2025年11月6日在香港联交所主板开始交易，股票代码为"0800" [4] - 全球发售预计于同日结束 [4] 承销商团队 - 中国国际金融香港证券有限公司和摩根士丹利亚洲有限公司担任联合保荐人及保荐整体协调人 [6] - 中金公司、摩根士丹利和摩根大通证券（亚太）有限公司担任整体协调人及联合全球协调人 [6] - 承销团还包括多家机构担任联席账簿管理人和联席牵头管理人 [6] 公司背景 - 公司是自动驾驶行业的全球领导者和先行者，也是首家公开上市的Robotaxi公司 [11] - 自动驾驶车辆已在11个国家的超过30个城市进行测试或运营，并在7个市场获得自动驾驶许可 [11] - 公司提供从L2到L4级别的自动驾驶产品和服务，覆盖出行、物流和环卫行业 [11]