公司与OpenAI的合作协议 - 博通与OpenAI于10月13日宣布合作开发定制AI加速器 [3] - 合作内容包括OpenAI设计芯片和系统，博通提供以太网等连接解决方案并参与开发部署 [3] - 该合作将交付功耗达10吉瓦的AI芯片，首批系统预计于2026年下半年部署，全部10吉瓦产能计划在2029年底前上线 [3][5] 合作协议的财务影响 - 部分分析师估计，该协议可能为博通带来1500亿至2000亿美元的收入 [4] - 相较于博通2024财年约510亿美元的年收入，此协议可能大幅提升其营收 [5] - 受此消息影响，博通股价在10月份上涨了12% [1] 行业趋势与公司其他动态 - 博通受益于企业为降低对英伟达依赖而推动定制AI芯片的行业趋势 [8] - 公司近期还与一位未具名客户签署了一份价值100亿美元的协议，并确认该客户并非OpenAI [8] - 即使不考虑与OpenAI的交易，博通的AI相关收入也正在激增 [8] OpenAI的其他合作与潜在风险 - OpenAI已与其他公司达成多项大型协议，包括向甲骨文购买3000亿美元AI算力、与亚马逊达成380亿美元算力交易、与英伟达达成10吉瓦交易、与AMD达成6吉瓦交易 [7] - OpenAI为履行这些巨额承诺需筹集大量资金并实现收入快速增长，若其发展遇阻或AI热潮消退，博通可能面临风险 [6][7]