发行概况 - 波奇控股有限公司通过注册直接发行方式成功完成约420万美元的融资 [1][3] - 公司同意向特定投资者出售总计1,500,000股A类普通股，每股面值0.16美元 [2] - 每股购买价格为2.80美元，总融资额约420万美元 [2][3] - 此次发行由Univest Securities, LLC担任独家配售代理 [3] 发行条款与结构 - 投资者可选择购买普通股或等量的预融资认股权证 [2] - 预融资认股权证的购买价格与普通股相同，但需减去每股0.16美元的行权价 [2] - 发行依据公司此前提交并经美国证券交易委员会于2022年11月23日宣布生效的F-3表格货架注册声明进行 [4] 公司业务介绍 - 波奇控股是中国领先的以宠物为中心的平台 [7] - 公司是中国领先的宠物产品在线目的地，提供包括全球领先品牌、本土新兴品牌及其自有品牌在内的广泛高品质产品 [7] - 自有品牌包括Yoken、Mocare和D-cat [7] - 销售渠道包括波奇商城以及在第三方电商平台上的旗舰店 [7] - 波奇社区为用户提供了一个分享宠物知识和爱好的信息互动内容平台 [7] 金融服务提供商背景 - Univest Securities, LLC是一家自1994年起在FINRA注册的全面服务型投资银行和证券经纪交易商 [6] - 该公司自2019年以来已成功为全球发行方筹集超过17亿美元资金，并完成了约100笔交易，涵盖科技、生命科学、工业、消费品等多个行业 [6]