债券发行核心条款 - Nabors Industries Inc（NII）定价发行7亿美元2032年到期的优先担保票据，发行规模从最初公布的5.5亿美元增加[1] - 票据年利率为7.625%，发行价格为面值的100.0%[1] - 预计发行净收益约为6.902亿美元[1] - 票据将由Nabors及其部分间接全资子公司提供全额无条件担保[1] 债券结构与担保安排 - 票据为NII的高级无抵押债务，与NII现有的2030年到期、利率9.125%的优先担保票据处于同等受偿顺序[2] - 担保方包括Nabors、担保现有优先票据的子公司以及担保修订重组信贷额度的较低层级子公司[2] - 较低层级子公司担保人对票据的担保在偿付顺序上合同性次于其对信贷额度的担保[2] 资金用途 - 发行净收益将用于赎回NII outstanding的2027年到期、利率7.375%的优先担保票据[3] - 该批待赎回票据未偿还本金总额约为5.461亿美元[3] - 剩余净收益将用于一般公司用途[3] 发行方式与监管状态 - 票据将依据证券法Rule 144A向合格机构买家发行，并依据Regulation S向美国境外人士发行[4] - 票据未根据证券法注册，不得在美国境内公开发行或销售，除非获得注册豁免或交易本身不受注册要求约束[4] - 票据在美国境外任何司法管辖区亦未注册，且不会采取任何步骤使其发行在当地合规[4] 公司背景 - Nabors Industries是能源行业先进技术的领先提供商，业务遍布20多个国家[7] - 公司核心能力包括钻井、工程、自动化、数据科学和制造，致力于推动能源创新和向低碳世界转型[8]