市场表现 - A股市场低开高走，电工电网概念股出现涨停潮 [1] - 电网设备ETF午后上涨5.38%，获资金净申购8000万份 [1] - 创业板新能源ETF华夏上涨2.99%，获资金净申购1000万份 [1] 资金流向与催化剂 - 电网设备ETF连续7日获资金净申购，合计净流入超3亿元，呈现“越涨越吸金”态势 [1] - 微软CEO纳德拉证实因“电力短缺和物理空间不足”导致GPU闲置，此事件被视为北美储能的强力催化剂 [1] 行业出口数据 - 国内1-9月变压器出口金额增速为+39% [1] - 国内1-9月隔离开关出口金额增速为+31% [1] - 欧洲和北美市场贡献了更高的出口增速 [1] 下游需求驱动 - AI基础设施建设带动下游风光储持续扩容 [1] - 用电侧AIDC（人工智能数据中心）供配电需求激增 [1] 相关产品与成分 - 电网设备ETF是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，特高压权重超60%，可控核聚变含量超19% [1] - 其权重股包括国电南瑞、特变电工、思源电气等电网设备领域龙头企业 [1] - 创业板新能源ETF华夏的储能与固态电池含量超70%，跟踪创业板新能源指数 [2] - 其权重股包括宁德时代、汇川技术、阳光电源、亿纬锂能、欣旺达、先导智能等新能源产业链核心公司 [2]