华泰助力赛力斯登陆港交所,打造今年规模最大的车企港股IPO
11月5日,全球领先的高端智能新能源汽车企业赛力斯(601127)集团股份有限公司(以下简称"赛力 斯",股票代码为09927.HK)成功于香港联交所主板挂牌上市。此次赛力斯全球发售以每股131.50港元高 端定价,发行总规模约为18.35亿美元(绿鞋前),本次发行另设置15%超额配股权,为2025年规模最大的 整车企业港股IPO,同时成为国内首家实现"A+H"两地上市的豪华新能源车企。本次发行的国际配售部 分获得8.61倍认购,香港公开发售部分获得132.68倍认购。华泰国际于本次发行中担任联席全球协调 人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 赛力斯致力于成为全球高端智能新能源汽车科技引领者,依托与华为的深度合作构建技术壁垒,以问界 系列车型打造智能出行新体验。本次上市是赛力斯融入国际资本市场的关键一步,通过国际资本市场平 台赋能,赛力斯将进一步强化全球化品牌形象、深化欧洲及东南亚市场布局,同时也让国际投资者更深 入地了解中国高端新能源汽车产业的创新实力。 ...