市场表现 - 今日午后A股主要指数集体反弹，科创板50指数上涨0.4%，创业板指上涨1.1% [1] - 储存芯片、储能等板块表现活跃 [1] 重大行业合作 - 亚马逊云服务与OpenAI签署价值380亿美元的算力合作协议 [1] - OpenAI将立即使用AWS提供的数十万片英伟达最新GPU算力资源 [1] - 全部基础设施预计于2026年底前完成全面部署 [1] - 合作有望加速全球AI算力基础设施建设进程，为相关产业链注入动力 [1] 行业趋势与资本开支 - AI产业持续演进，算力基建高景气度有望延续 [1] - AI浪潮带动国内外云厂商云业务高速增长，驱动大厂持续上修资本开支 [1] - 大厂加大在算力方面的投入以应对日益增长的AI算力需求 [1] - 算力全产业链有望受益 [1] 指数成分与行业权重 - 科创板50指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成，"硬科技"龙头特征显著，半导体行业占比超65% [1] - 创业板指数由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，战略性新兴产业占比超90% [1] - AI硬件产业链与新能源产业链在创业板指数中合计权重约60% [1]