公司招股概况 - 公司于10月31日至11月5日招股，孖展认购金额达3231亿港元，较公开发售额2.38亿港元大幅超购1356倍 [1] - 公司拟发行9088.4万股，招股价区间为24.2港元至26.2港元，集资最多23.8亿港元，每手200股，入场费约5292.9港元 [1] - 公司预期将于11月10日挂牌，联席保荐人为中金公司、中信证券、广发证券 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是一家专注于非洲、拉美、中亚等新兴市场的跨国卫生用品公司，产品包括婴儿纸尿裤、拉拉裤、卫生巾和湿巾，销售覆盖非洲逾30个国家 [1] - 以2024年销量计算，公司在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场均排名第一，市场份额分别为20.3%及15.6% [2] - 以2024年收入计算，公司在非洲婴儿纸尿裤和卫生巾市场均排名第二，市场份额分别为17.2%及11.9% [2] 公司股权结构与投资者 - 公司创办人为沈延昌、杨艷娟夫妇，合共持有64.42%股权 [2] - 公司引入包括BA Capital、南方基金、富国基金、易方达等在内的基石投资者，投资总额1.39亿美元（约10.8亿港元） [2] - 若以上限价26.2港元定价，基石投资者认购额相当于初始发行规模的45.34% [2] 公司财务与运营数据 - 公司大部分收入来自非洲，今年首4个月东非占收入46.5%、西非占39.5%、中非占10.6%，拉丁美洲和中亚分别占3.3%和0.1% [1] 募集资金用途 - 募集资金净额中71.4%用于扩大整体产能及升级生产线 [3] - 11.6%用于在非洲、拉丁美洲及中亚进行营销及推广活动 [3] - 4.7%用于战略收购卫生用品行业的业务 [3] - 9.3%用于营运资金及一般公司用途，其余部分用于升级CRM系统及聘用管理咨询公司 [3]