赛力斯港股募142.8亿港元开盘破发 林园广发等为基石

上市概况与股价表现 - 赛力斯集团股份有限公司于香港交易所上市,股票代码09927 HK,开盘即破发,报128 9港元,收盘报131 5港元,较发行价涨幅为0% [1] - 公司最终发售价定为每股131 50港元 [3][4] 股份发售详情 - 全球发售股份总数为108,619,000股H股,其中香港公开发售股份数目为10,861,900股,国际发售股份数目为97,757,100股 [1][2] - 上市时已发行的股份数目(超额配股权获行使前)为1,741,985,086股 [2] 募资情况 - 本次上市所得款项总额为14,283 40百万港元,扣除预计应付上市开支266 99百万港元后,所得款项净额为14,016 41百万港元 [3][4] 中介机构与基石投资者 - 联席保荐人、整体协调人等角色由中国国际金融香港证券有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司及华泰金融控股(香港)有限公司共同担任 [2] - 基石投资者阵容庞大,包括重庆产业母基金、林园基金、华泰资本投资、广发基金、New China Asset Management等多家知名机构 [4] - 基石投资者总投资金额为826 47百万美元,认购股份总数为48,828,700股,在不同假设条件下,其认购股份占全球发售股份总数的比例在36 85%至48 73%之间,占上市后已发行股本总额的比例在2 77%至2 82%之间 [6] - 部分基石投资者背景显赫,例如New China Asset Management由新华人寿保险股份有限公司持股99 6%,中邮理财由中国邮政储蓄银行股份有限公司100%持股 [5]