债券发行概况 - 湘江集团成功发行2025年面向专业投资者公开发行的第一期公司债券 [1] - 本期债券发行金额为19.6亿元，期限结构为5+5年期 [3] - 债券票面利率为2.1%，创下湖南省5年期及以上公募公司债券历史最低利率纪录 [3] 市场反应与认购情况 - 债券簿记期间获得各类市场投资人踊跃认购，全场认购倍数达到4.53倍 [3] - 本次发行获得资本市场广泛认可，体现了市场对公司整体实力、信用水平和发展前景的高度认可 [3] 融资意义与公司战略 - 本次低利率发行是一次低成本融资，优化了企业资本结构 [3] - 债券发行是公司深化国企改革，践行国资运营市场化、专业化、价值化的标志性成果 [3] - 公司作为AAA级优质主体，积极加强债务风险管控，确保到期债务平稳落地 [3] - 未来公司将继续锚定片区开发、城市运营、产业投资、金融服务四大业务板块 [3] - 公司计划进一步优化融资结构，积极探索多元化融资，提升国有资本竞争力与价值创造力 [3]