交易概述 - 大地海洋拟以自有或自筹资金合计5966.52万元收购威立雅资源再生(杭州)有限公司100%股权 [1] - 收购分为两部分：以4000万元收购威立雅中国持有的67.0408%股权，以1966.52万元收购大地环保持有的32.9592%股权 [1] - 交易已通过董事会审议，无需提交股东会审议，交易完成后标的公司将成为全资子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司情况 - 威立雅杭州是浙江省仅有的5家拥有废电视机、废电冰箱等五类废弃电器电子产品处理资格证书的企业之一，证书有效期至2027年12月24日 [2] - 公司年拆解处理能力达352.32万台，拥有9条专业拆解线，可处理多种废弃电器电子产品并回收铁、铝、铜等再生资源 [2] - 截至2025年3月31日，标的公司资产总额1.95亿元，负债总额1.67亿元，净资产2832.53万元，2025年1-3月营业收入327.63万元，净利润-73.43万元，2024年度营业收入1563.57万元，净利润-1072.85万元 [2] 交易定价与评估 - 交易定价以评估报告为依据，评估基准日为2025年3月31日，采用资产基础法评估，威立雅杭州全部股东权益评估价值为5975.06万元 [3] - 评估值较账面净资产2832.53万元增值3142.53万元，增值率110.94%，经协商最终确定收购总价为5966.52万元 [3] 收购战略意义 - 收购基于公司整体战略布局及业务发展需要，将显著提升公司废弃电器电子产品拆解能力，减少潜在竞争，加强资源整合，提升市场份额 [3] - 交易有助于公司构建“回收—拆解—利用”一体化全产业链闭环，进一步发挥上下游协同效应，提升资源周转效率与价值挖掘能力 [3] - 收购有助于提高上下游议价能力，改善整体盈利水平 [3] 交易对手方背景 - 威立雅中国2004年8月在香港成立，注册资本47746.284万美元，由Veolia Eau-Compagnie Generale des Eaux S.C.A.100%持股 [2] - 法国威立雅为世界知名水务公司，曾以高价收购中国项目，例如2002年以超过净资产3倍的20亿元收购上海浦东自来水公司50%股权，2007年以17.1亿元和21.8亿元分别收购兰州供水集团和天津北水业49%股权 [3] - 威立雅于2022年8月退出兰州供水集团，其股份由兰州水务建设管理有限公司接收 [4]