发行核准与基本信息 - 海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市的申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会同意注册（证监许可〔2025〕2152号）[1] - 本次发行的保荐人及联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为东方证券股份有限公司[25] - 招股意向书及相关文件披露于中国证监会指定网站，包括巨潮资讯网、中证网等，并置备于发行人、深交所及联席主承销商住所供公众查阅[1] 发行方式与关键日期 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[2] - 网下发行与网上发行的申购日同为2025年11月14日（T日），网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30及13:00-15:00[2] - 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价[4] 投资者参与要求 - 网下发行对象包括经中国证券业协会注册的专业机构投资者及符合条件的一般机构投资者和个人投资者[5] - 参与网下初步询价的投资者须在2025年11月10日（T-4日）中午12:00前通过国泰海通报备系统提交核查材料和资产证明材料[2] - 网下投资者初步询价时间为2025年11月11日（T-3日）9:30-15:00，通过深交所网下发行电子平台提交申购价格和数量[4] 定价与申购规则 - 网下投资者最多可填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%，申报价格最小变动单位为0.01元[6] - 初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量为50万股，超过部分须为10万股的整数倍，每个配售对象申购上限为1,100万股，约占网下初始发行数量的49.29%[7] - 网下发行将剔除最高报价部分，剔除的拟申购量不超过所有网下投资者拟申购总量的3%[12] 市值与资产规模要求 - 参与网下初步询价的投资者（除特定封闭式基金）在基准日2025年11月7日（T-5日）前20个交易日持有的深圳市场非限售A股和存托凭证日均市值应不少于6,000万元[17] - 网上投资者需持有市值10,000元以上深交所非限售A股及存托凭证才能参与申购，每5,000元市值可申购500股，申购上限不超过网上初始发行股数的千分之一（14,500股）[18] - 网下投资者申购金额不得超过其提交的资产规模报告中总资产的孰低值，且资金账户余额不得低于其总资产的1‰[8][11] 缴款与限售安排 - 投资者在申购日（2025年11月14日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金[19] - 网下和网上投资者需在2025年11月18日（T+2日）16:00前按最终发行价格与获配数量足额缴纳认购资金[20][21] - 网下发行部分采用比例限售，投资者获配股票数量的30%（向上取整）限售期为上市之日起6个月，其余70%股份无限售期[15] 发行流程与特别提示 - 发行人和联席主承销商将在网上申购前根据定价情况决定是否发布投资风险特别公告[14] - 发行设有回拨机制，可根据网上申购情况于申购日当天调节网下和网上发行规模[13] - 若网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%，发行将中止[22]