AI硬件板块市场表现 - AI硬件板块反弹，光库科技、锐捷网络和协创数据均涨超4% [1] - 创业板人工智能ETF南方(159382)盘中一度涨超2% [1] 行业需求与景气度 - 北美四大CSP厂商三季度财报显示纷纷上调当年资本开支计划，意味着算力硬件景气持续 [1] - 算力硬件景气带动光模块需求攀升 [1] - 英伟达服务器制造商鸿海10月营收同比增长11.3%，在AI加速器需求强劲带动下延续增长势头 [1] - 亚马逊与OpenAI签署380亿美元算力大单 [1] - 第一上海证券认为客户提货节奏波动不改需求的高景气，短期业绩波动不改明后年算力硬件的高景气趋势 [1] 公司业绩与供应链 - 第一上海证券认为国内算力龙头股三季度业绩波动为一次性事件 [1] - 供应链已在着手解决原材料短缺问题 [1] 相关指数与成分股 - 创业板人工智能ETF南方(159382)跟踪的创业板人工智能指数成分股包含CPO三大巨头"易中天"，合计权重超50% [1] - 该指数是人工智能指数中"CPO"含量最高的 [1]