发行基本信息 - 南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市已获深交所上市委会议通过及中国证监会注册[1] - 本次发行股份数量为476,947,534股，约占发行后总股本的15%，全部为公开发行新股[1] - 发行价格为5.69元/股[2] 发行定价与估值 - 发行价格对应的2024年扣非后摊薄市盈率为32.22倍[2][8] - 该市盈率低于中证指数发布的同行业最近一个月静态平均市盈率71.22倍，亦低于同行业可比上市公司静态市盈率算术平均值32.78倍[2][9][11] - 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金等机构报价孰低值5.7932元/股[6][18] 发行方式与配售情况 - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[7] - 初始战略配售数量为238,473,767股，占发行数量的50%；最终战略配售数量为226,713,529股，约占发行数量的47.53%[6] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为262家，管理的配售对象为8,091个，有效拟申购数量总和为617,606,300,000股，有效申购倍数为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,049.31倍[17] 募集资金情况 - 招股意向书披露的募集资金需求金额为2,554,460,600元[18] - 按发行价格计算，募集资金总额约为2,713,831,500元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为2,638,414,100元[18][19] 公司技术与产品优势 - 公司围绕数字电网构建"云-管-边-端-芯"核心技术和产品矩阵，核心产品包括"电鸿"物联操作系统、"南网智瞰"数字孪生电网时空服务平台、"大瓦特"电力行业人工智能系列产品等[13] - 公司业务涵盖调度生产、计量营销、规划建设、安全监督和企业管理等领域，形成软硬兼备的数字化建设整体解决方案[14] - 公司参与承接13项国家重点研发计划项目和国家重大科技专项项目及1项省级重点研发项目[15] 公司资质与研发实力 - 公司已取得电信业务经营许可证、CMMI认证、CS认证、甲级测绘资质证书、电力工程施工总承包等近百项资质认证[16] - 公司参与制定82项标准，其中国际标准11项，国家标准33项，行业标准38项[16] - 公司构建"一体三环"研发组织体系，形成"需求-研发-应用-反馈"的闭环产研体系[15]