市场表现 - A股市场高开高走，沪指突破4000点，光模块CPO、GPU板块强势反弹 [1] - 源杰科技、东山精密、光库科技、兆易创新、中际旭创等相关概念股冲高 [1] - 截至10:50，创业板人工智能ETF华夏（159381）和5G通信ETF（515050）等热门ETF涨幅超过2% [1] 行业动态与公司合作 - 苹果公司计划采用谷歌开发的1.2万亿参数人工智能模型Gemini，以全面升级其语音助手Siri [1] - 经过漫长评估期，两家公司正就协议细节进行最终敲定 [1] - 苹果每年将向谷歌支付约10亿美元以获取Gemini技术使用权 [1] - 新版Siri预计于明年春季推出 [1] 行业资本支出预测 - 预计2025年北美四大云计算厂商（CSP）资本支出（CAPEX）同比增长61% [1] - 预计2026年北美四大云计算厂商（CSP）资本支出（CAPEX）同比增长27% [1] - 预计2025年北美四大云计算厂商（CSP）人工智能资本支出（AI CAPEX）同比增长94% [1] - 预计2026年北美四大云计算厂商（CSP）人工智能资本支出（AI CAPEX）同比增长159% [1] - 美股AI资本支出叙事短期仍将大概率延续，但2027年增长情况缺乏能见度 [1]