市场整体表现 - A股与港股市场同步走强，主要指数全线收涨，呈现科技引领、量能配合的双轮驱动格局 [1] - A股沪指重返4000点整数关口，报4004.25点，上涨0.88% [2] - 科创50指数领涨，上涨2.82%，创业板指与深证成指同步上涨1.39% [2] - 恒生科技指数涨2.04%报5903.84点，恒生指数涨1.65%报26362.20点 [2] - 两市成交额突破10.7万亿元，港股成交额1.19万亿港元，市场交投活跃度显著提升 [2] A股板块表现 - 市场呈现科技与资源双主线特征，申万有色金属行业大涨2.90% [3] - 电子与电力设备板块分别上涨2.02%、2.08%，半导体产业链全面爆发 [3] - 磷化工、金属铝等细分领域涌现涨停潮，龙头股强势封板 [3] - 可控核聚变、人形机器人等前沿科技题材受政策催化持续活跃 [3] - 传媒板块下跌1.49%，社会服务板块下跌1.10%，在线教育、游戏等领域遭遇资金撤离 [3] - 海南自贸区、冰雪产业等前期热点板块大幅回调，多股跌停 [3] 港股板块表现 - 港股呈现资源领涨、科技跟随格局，原材料业指数飙升4.56% [4] - 有色金属板块中铝相关标的涨超10%，与A股形成跨市场共振 [4] - 半导体板块涨幅居前，龙头企业涨幅超4% [4] - 科网股普涨，互联网龙头涨幅超2% [4] - 医疗保健业逆势下跌0.2% [4] 投资主线与行业机会 - 科技成长赛道应聚焦AI产业链中算力硬件、存储芯片等环节 [5] - 创新药板块在政策支持与研发管线推进下，估值吸引力逐步显现 [5] - 军工与固态电池领域需长期布局具备技术壁垒的龙头企业 [5] - 周期与资源品关注有色金属中的金、铜等品种，受益于美元走弱预期 [5] - 化工板块中磷化工等细分领域在供需改善背景下盈利修复动能强劲 [5] - 政策驱动机会需紧密跟踪新质生产力相关的AI、高端制造领域 [5] - 大消费板块中，离境退税、免税政策扩容等局部利好有望提振相关标的 [5]