全球产业主导地位 - 中国是全球最大的锂离子电池生产国与材料生产国，在全球产业中占据主导地位，自2015年起产业规模稳居全球首位 [1] - 2024年中国锂离子电池产量达1170GWh，全球市场份额76%，2025年1-7月产量约940GWh，同比增长68%，全球占比超80% [1][6] - 在材料领域，中国正极、负极、电解液、隔膜等产量全球占比超90%，产业链竞争力强劲 [1] 市场规模与增长 - 中国锂离子电池产量从2014年的39.7GWh快速增长至2024年的1170GWh，十年间增长显著 [7] - 2024年行业销售收入约为7000亿元，2023年销售收入为7900亿元，同比减少11.4% [9] - 2025年1-9月，中国动力和其他电池合计产量为1121.9GWh，同比增长51.4%，合计销量为1067.2GWh，同比增长55.8% [27] 市场结构分析 - 动力电池是核心板块，2024年产量823GWh，占锂离子电池总产量70.3%，2025年1-9月动力电池销量786.0GWh，占总销量73.7% [2][27] - 储能电池增长迅猛，2024年产量254GWh，同比增长64%，2025年1-7月产量占比升至29% [2] - 小型锂离子电池占比相对稳定，2024年产量94GWh [2][9] 出口市场表现 - 锂离子电池长期为中国电池出口主力，2024年出口额611.20亿美元，占中国主要电池产品出口总额的91.3% [2][24][25] - 2025年1-8月出口额482.96亿美元，同比增长25.8%，但受贸易政策影响，出口市场格局有所波动，德国曾取代美国成为2025年2-6月出口第一大市场 [2] - 2024年动力和其他电池合计出口达197.1GWh，同比增长29.2%，其中其他电池出口量同比增长151.6% [11] 企业竞争格局 - 国内动力电池装机量前10企业占比高，2024年达95.6%，宁德时代、比亚迪稳居前二 [2][12][13] - 2024年全球动力电池装机量前10企业中中国占6家，总市场份额67.1%，2025年1-8月份额进一步提升至68.4% [2][16][31] - 全球储能电池出货量前10企业中，2024年前9家为中国企业，2025年1-6月前10家均为中国企业 [2][33] 产品技术趋势 - 动力电池向低钴化、高镍化发展，磷酸铁锂电池占比从2020年的46.7%提升至2024年的66.4% [3][12] - 全固态电池成研发重点，中国企业多聚焦硫化物路线，预计2027年左右推进产业化 [3] - 300Ah+电池在储能领域占比过半，头部企业的500Ah+电池预计2025年下半年进入量产阶段 [18][34] 全球市场动态 - 2024年全球动力电池装机总量为894.4GWh，同比增长27.2%，2025年1-8月装机总量为691.3GWh，同比增长34.9% [16][31] - 2024年全球储能电池出货量为314.7GWh，同比增长60%，2025年1-6月出货规模达240.21 GWh，同比增长106.1% [18][33] - 欧美对中国锂离子电池及新能源汽车加征关税、出台限制性法案，中国企业积极调整出海路径，加速海外建厂 [3][32]