市场表现 - 11月6日光模块CPO、AI算力板块快速调整后出现暴力反弹，源杰科技股价上涨超过13%，东山精密冲击涨停，光库科技、中际旭创等个股跟涨 [1] - 热门ETF中，创业板人工智能ETF（159381）和5G通信ETF（515050）盘中涨幅均超过2% [1] - 资金布局算力板块热情高涨，创业板人工智能ETF华夏（159381）连续8个交易日获得资金净流入，累计吸引资金超过2亿元 [1] 行业观点与催化剂 - 英伟达CEO黄仁勋表示中国将赢得人工智能竞赛，其观点基于中国更有利的监管环境和更低的能源成本 [1] - 黄仁勋批评西方监管做法，称美国各州的AI新规可能产生“50条新规范”，这可能会扼杀AI创新和竞争 [1] - 受益于AI发展，国内算力产业链业绩持续爆发 [1] 行业财务数据 - 2025年前三季度，通信板块总体实现营业收入19525.33亿元，同比增长2.90% [1] - 同期实现归母净利润1937.62亿元，同比增长9.06%，利润增速超过收入增速 [1] - 实现毛利率28.90%，同比增长0.04个百分点，实现净利率10.58%，同比增长6.13个百分点 [1] 相关ETF产品详情 - 创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司，其光模块CPO权重占比高达51.8% [2] - 该ETF前三大权重股为中际旭创（24.78%）、新易盛（19.40%）、天孚通信（5.11%），场内综合费率为0.20%，为同类最低 [2] - 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超过80亿元，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链 [2] - 其前五大持仓股包括中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新 [2]