电气设备板块市场表现 - 11月5日至6日，电气设备板块连续大涨，5日涨停或涨幅超过10%的个股接近30只，6日午间收盘涨停个股超15只 [2] AI发展对电力需求的影响 - 英伟达CEO认为中国将赢得AI竞赛，部分归因于更有利的监管环境和更低的能源成本 [4] - 高盛报告指出，到2027年AI服务器耗电量将是五年前云服务器的50倍，到2030年全球数据中心用电需求预计暴涨160% [4] - 专家观点认为AI发展对电力的需求是全球性问题，其核心冲击理论上属于相对短期，大约在5年之内 [4] - 中国面临的挑战是在满足AI驱动下电力需求暴涨的同时实现低碳转型 [4] 中国电力行业前景与预测 - 瑞银预测2028-2030年中国电力需求年增速将飙升至8%，标志着中国电力行业将进入持续5-10年的"超级周期" [4] - 2025年1-9月，全国电力市场交易电量达49239亿千瓦时，同比增长7.2%，占全社会用电量比重63.4% [6] - 绿电交易电量2348亿千瓦时，同比增长40.6% [6] - 今年前三季度中国全社会用电量达7.77万亿千瓦时，创历史新高，7月、8月连续两月用电量"超万亿" [7] - 前三季度，南方五省区互联网数据服务用电量同比增长46.05%，其中贵州用电量增幅达72.92% [7] 新型能源体系建设重点 - "十五五"规划建议明确了新型能源体系的重要地位，发展重心包括消纳、韧性和电气化 [5] - 新型能源基础设施关键领域包括：煤炭低碳信息化改造、电动汽车车网互联形成虚拟电厂、氢能全产业链建设、电网智能化发展、电网侧大规模布局储能设施 [5] - 建设新型能源基础设施旨在解决清洁能源消纳问题，支持风电光伏持续大幅增长 [5][6] - 氢能被写入"十五五"规划建议，成为国家布局的未来产业和新的经济增长点 [6] 电网投资与建设 - 为优化电力资源配置，解决新能源集中在西北、用电需求集中在东部的"供需错配"问题，国家电网计划未来3年投资超1.2万亿元建设特高压与智能电网 [7]