市场整体表现 - A股主要指数强势反弹，沪指涨0.97%报4007.76点，深证成指涨1.73%，创业板指涨1.84%，科创50指数大涨3.34% [1] - 沪深北三市合计成交额重返2万亿元上方，达20762亿元，较前一日增加逾1800亿元 [1] - 港股同步走高，恒生指数涨超2%，恒生科技指数大涨近3% [1] - 场内近2900只个股上涨，新股大明电子登陆沪市主板收盘涨413.5%，盘中最高涨幅超500%，单签最高收益超3.1万元 [2] 半导体及存储芯片板块 - 存储芯片概念强势回归，德明利、博杰股份涨停，香农芯创涨近9%续创历史新高，华虹公司涨逾5% [2][4] - 全球存储芯片市场因AI需求爆发出现结构性供需失衡，数据中心对DRAM需求巨大导致供应紧缺，三星电子、SK海力士、美光等原厂暂停DDR5合约报价，DDR5现货价格一周内大涨25% [5] - 机构预计存储芯片季度涨幅或达30%—50%，叠加长鑫存储扩产及HBM3产品交付，将带动上游材料端需求增长 [6] - 国内科技自立自强步伐加快，国产替代与自主可控进程加速，拉动半导体材料增量需求 [7] 磷化工板块 - 磷概念股爆发，清水源20%涨停，澄星股份、芭田股份、云天化等涨停，六国化工涨超9% [8] - 黄磷指数近两周累计涨幅超过7%，国内黄磷现货价格达2.22万元/吨，较前一交易日每吨上涨264元 [9] - 涨价源于湿法磷酸装置集中减停产及下游电解液原料需求恢复，产业链出现结构性修复 [9] - 磷矿石资源稀缺性提升，下游磷肥、新能源领域需求拉动，供给端受环保政策限制，供需格局趋紧，行业景气度有望延续 [10] AI产业链及CPO概念 - CPO概念等AI产业链活跃，源杰科技涨超16%突破600元大关续创历史新高，东田微涨14%，东山精密涨停 [11] - AI数据中心需求保持高速增长，手机出货量恢复同比增长，汽车需求强劲，国产算力芯片龙头等细分板块表现亮眼 [12] - 电子行业景气延续，AI仍是最大驱动力，海外算力与国产算力共振成长，先进逻辑、存储扩产有望提速 [12] 其他强势板块及个股 - 有色板块强势，铝业股表现亮眼，中国铝业、闽发铝业、常铝股份等涨停 [2] - 券商板块上扬，东北证券一度触及涨停 [2] - 多只重庆本地股午后快速走高，重庆建工、渝开发等涨停 [2] - 港股华虹半导体涨逾9%，中芯国际涨逾7%，中国人寿、紫金矿业、阿里巴巴等涨超4% [3]