半导体行业市场表现 - A股重返4000点关口，半导体行业对上证指数的贡献超4成 [1] - 半导体设备ETF易方达(159558)和科创板50ETF(588080)当日分别上涨3.84%和3.39% [1] - 寒武纪、海光信息等半导体巨头上涨带动板块 [1] 半导体板块爆发原因 - 板块自10月14日以来回调幅度普遍达9%-10%，存在反弹需求，科创板50指数回撤5% [2] - 存储芯片价格持续上涨，SK海力士与英伟达就HBM4供应完成谈判，价格较上代涨50% [5] - AI服务器对存储芯片需求达普通服务器8倍，供需失衡推动涨价周期 [7] - 美股半导体公司财报验证行业高景气，Arm和高通财报及指引均超预期 [8][9] - 国内半导体公司资本运作活跃，沐曦、摩尔线程IPO推进，超聚变获国调基金战略投资 [10] 相关ETF产品情况 - 半导体设备ETF易方达(159558)近20日净流入1.72亿元，紧扣半导体设备(55%)和材料(32%)主线 [11] - 科创板50ETF(588080)在10月9日至11月5日累计下跌7%期间，获资金净流入9.62亿元 [12] - 科创板50ETF半导体权重占比高达65.5%，综合费率为0.2% [12] MSCI指数调整 - MSCI中国指数新纳入17只A股和9只港股，剔除16只A股和4只港股 [15] - 此次调整为2024年2月以来港股和A股数量首次净增长 [14] - 新纳入标的多数属于半导体、人工智能和高端制造业，包括华虹公司、江波龙、长川科技、芯联集成等 [15]