历时300天,碧桂园境外债务重组方案通过,将降债约840亿元
(图源:视觉中国) 据蓝鲸新闻了解,此次债务重组谈判涉及的债权人类型众多、利益诉求差异极大,涵盖中资银行、外资银行、实钱基金、对冲基金、保险资金及 私人银行等多类机构,且各方对于股债工具比例、展期和降债期限、收益分配机制均有不同偏好和限制,更进一步加剧了方案谈判的复杂性。 碧桂园此次境外债务重组推出"现金回购+股权工具+新债置换+实物付息"多元工具组合。具体来看,方案包括现金、全额转股、大额转股与小额 留债组合、小额转股与大额留债组合、全额留债等多个选项。 为了赢得债权人的信任,10月13日,碧桂园控股股东带头将11.48亿美元股东贷款的结余部分全额转股。 蓝鲸新闻11月6日讯(记者 彭乐怡)历时300天,碧桂园境外债务重组迎来了关键时刻。 11月6日,碧桂园(02007.HK)公告,其境外债务重组方案在5日的债权人会议上顺利通过。在银团贷款和美元债及其他债权等两个债务组别的投 票中,均获得出席并投票的债权人中超过75%债权金额的赞成票,达成裁定通过的必要条件。 根据公告,在境外重组方案所有选项足额认购的情况下,重组完成后碧桂园预计降债规模约117亿美元,对应约人民币840亿元有息债务。重组完 成后,预计确认 ...