产业生态演进与规模 - 大模型一体机在人工智能技术演进与产业需求变革双重驱动下兴起，预计在2024年至2025年出现爆发式增长 [1] - 大模型一体机是一种高度集成的、提供大模型应用能力的系统，核心优势在于深度的硬件和软件协同设计 [2] - 2025年至2027年，大模型一体机需求量预计将分别达到15万台、39万台和72万台，2025年市场规模预计达1236亿元，至2027年有望突破5000亿元，两年增长超300% [3] - 市场上已有近百家厂商推出AI一体机产品，涵盖硬件与服务器企业、云计算厂商、大模型创业企业及行业应用开发商 [3] 应用场景与行业分布 - 大模型一体机正快速渗透到政务、金融、医疗、制造等各个行业领域，以满足企业对低成本、低延迟、强隐私保护的本地化人工智能能力的需求 [3] - 从应用场景看，推出智能数据分析一体机的企业占比最高，达80.9%，智能客服和智能检索场景均为74.5%，智能写作场景为63.8% [4] - 从应用行业看，推出政务行业一体机的企业占比最高，达74.5%，金融和教育行业均为61.7%，医疗行业为57.4%，制造业为51.1% [13] - 目标市场主要面向将数据主权、安全可控、模型私有化作为核心竞争力的行业与企业，如政务、金融、医疗、能源等数据安全与合规要求高的行业 [4] 政策驱动与需求增长 - 国家层面政策如国务院《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》以及网信办、发改委联合印发的《政务领域人工智能大模型部署应用指引》，推动了大模型一体机需求增长 [12] - 地方政府如深圳发布行动计划，提出培育发展大模型一体机，支持硬件企业与大模型企业合作开发，重点开拓金融、政务、医疗等本地部署需求旺盛的市场 [13] 产业链挑战与建议 - 硬件供应商面临高端芯片研发制造难度大、国产芯片性能存在差距等核心技术壁垒，供应链稳定性受地缘政治影响存在不确定性 [16] - 软件供应商面临基础框架迭代快、软硬件协同复杂及开源合规等挑战，需优化异构算力支持并保障兼容性与稳定性 [16] - 整机供应商在系统集成方面面临产品迭代快、兼容性复杂和稳定性保障难度大等问题，需统筹性能、成本与能效的平衡 [16] - 产业链发展需要全链条协同以应对来自技术、供应链与合规性等多维度的挑战 [17]