小鹏人形机器人 - 小鹏汽车目标在2026年底实现高阶人形机器人规模量产，并计划于2026年4月完成量产供应链准备 [1] - 小鹏将开放机器人IRON的SDK，与全球开发者共建应用生态，宝钢成为其生态合作伙伴，探索工业巡检等场景应用 [1] - 小鹏第五代人形机器人与小鹏汽车有高度技术同源性，包括EEA架构、三电系统以及720°鹰眼系统 [1] - 东华测试掌握结构力学性能测试核心技术，提供传感器和驱动/控制平台，其"力位一体"控制有助于实现机器人步态轻盈 [2] - 方正电机成立方德机器人子公司，布局人形机器人关节电机，已申请近20项相关专利 [2] AI数据中心电力需求与SOFC - 报告预测到2030年全球数据中心电力需求将增长一倍以上，达到约945太瓦时，略高于日本目前总用电量 [2] - BloomEnergy预测未来五年内将宣布35GW的数据中心容量，相当于纽约市年均能源容量的六倍多 [3] - 国海证券认为AI电力需求大幅增长，SOFC（固体氧化物燃料电池）因能源转化效率更高，度电成本有较大下降空间，市场空间广阔 [2][3] - 壹石通在SOC领域研发项目处于中试阶段，首个示范工程项目预计2025年底建成试运行 [3] - 科力远子公司研发的泡沫铜锰合金材料应用于SOFC阴极集流体，终端适用于小集团商用储能设备；佛燃能源50kW SOFC系统已完成样机组装，正开展300kW示范项目建设 [3] 中国新型储能装机 - 截至9月底，中国新型储能装机规模超过1亿千瓦，跃居世界第一，较"十三五"末增长超30倍，装机规模占全球比例超过40% [3][4] - 东吴证券表示国内容量补偿电价逐步出台，大储需求超预期，供应紧张，预计明年增长40-50%；美国、欧洲、中东等市场储能需求亦呈现爆发式增长 [4] - 全球储能装机预计明年增长40-50%，未来三年复合增长率30-50% [4] - 昇辉科技开发系列新型便携储能产品，包括两千瓦以下系列，并形成国内外线上销售渠道 [4] - 上能电气在国内储能变流器市场连续四年（2021-2024年）出货量排名前二 [4] 锂电产业链增长 - 2025年10月国内碳酸锂月度总产量环比增长6%，同比增长55%；磷酸铁锂材料产量环比增长约10.5%，同比增长51%，行业开工率约74.4% [5] - 新能源汽车市场在商用与乘用领域同步快速增长，储能市场供需两旺，共同拉动锂电材料需求 [5] - 展望"十五五"，中国锂电池需求将持续增长，储能锂电池成为最主要增长极，应用场景将进一步丰富 [5] - 星源材质积极布局海外产能，瑞典基地、马来西亚基地均有望于2026年贡献有效产能，并布局固态电池主流膜产品 [6] - 石大胜华具备基础原材料自供能力，2024年东营基地30万吨电解液产能稳步提升，全年出货量6万多吨，同比增幅高达3倍以上；中科电气上半年负极材料出货量15.70万吨，同比增长70.47% [6] 商业航天与太空游 - 航天科技集团将在第二十七届高交会全球首发中国太空游项目，该高交会展览总面积40万平方米，设置22个专业展区 [7] - 预计到2030年，全球商业航天产业市场规模将达1.1万亿美元 [7] - 国内液体火箭加速发展，液体燃料的高推动比有望提高发射效率，加速商业航天产业发展 [7] - 航天智装子公司轩宇空间的芯片、部组件及地面仿真测试服务可为商业航天企业提供相应服务 [7] - 航天科技的航天应用产品包括加速度传感器、精密制造等，其加速度传感器等惯性器件技术国内领先，在国内航天领域广泛使用 [7] 消费电子与华为手机 - 华为于11月6日开启Mate70 Air预售，机身厚度6.6mm，重量约208克，配备7英寸OLED显示屏，支持120Hz刷新率；华为Mate 80系列将于2025年11月发布 [8] - 2025年第三季度全球智能手机出货量达3.227亿部，同比增长2.6%；中国智能手机出货量约6840万台，同比下降0.6% [9] - 机构建议关注中国消费电子品牌崛起机会，因国内部分品牌影响力快速提升，产品迭代快，市场集中度有提升空间 [9] - 福日电子表示其子公司中诺通讯为华为提供智能手机等智能终端产品的ODM/JDM服务 [9] - 德赛电池表示华为是其核心战略客户，公司为其提供智能手机等产品的锂电池封装和电源管理系统业务；华映科技显示面板产品已进入华为等世界知名品牌供应商体系 [9]