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通过!碧桂园境外债重组跨过关键一道坎
国际金融报·2025-11-06 22:41

继融创完成境外债重组后,另一家龙头房企——碧桂园的债务重组也迎来了好消息。 11月6日,碧桂园公告称,其境外债务重组方案在5日的债权人会议上顺利通过。在针对两个债务组别的投票 中,重组方案均获得了出席并投票债权人超过75%债权金额的赞成票。其中,组别一(银团贷款组别)赞成票对 应债权金额占组别一出席并投票债权金额的83.71%,组别二(美元债及其他债权)赞成票对应债权金额占组别二 出席并投票债权金额的96.03%,达成裁定通过的必要条件。 这也意味着,这家头部民营房企的境外债务重组跨过最关键的一道坎。 随后,碧桂园公告称银行协调委员会成员已加入重组支持协议,或正履行内部程序以取得加入批准。同时,超 过77%的第2类债务持有人已签署重组支持协议。碧桂园表示将争取在2025年年底前完成建议重组。 根据公告,在境外重组方案所有选项足额认购的情况下,重组完成后碧桂园预计降债规模约117亿美元,对应 约人民币840亿元有息债务。更关键的是,重组完成后预计确认最高约700亿元重组收益,将增厚净资产。如果 此次纳入境外重组范围的债务规模合计约177亿美元,折合人民币约1270亿元(以兑换汇率7.2计)。 实际上,过去两年多 ...