招股基本信息 - 公司于2025年11月7日至11月12日招股，拟全球发售863.43万股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价范围为347.5至389港元，每手100股，预期股份于2025年11月17日在联交所开始买卖 [1] 公司业务定位 - 公司是一家具备早期研发、临床开发、生产及商业化能力的综合医疗企业集团 [1] - 公司经营两项主要业务：创新生物药业务以及仿制药及中成药业务 [1] 创新生物药研发实力 - 公司在美国西雅图创建了SystImmune，并研发了全球首创且唯一进入III期临床阶段的EGFR×HER3双特异性抗体ADC药物iza-bren (BL-B01D1) [2] - 公司与BMS就iza-bren达成了总额84亿美元、首付8亿美元的全球战略许可及合作交易，为ADC领域单个资产总交易额最大 [2] - 公司拥有创新ADC药物研发平台，成功研发10种已进入临床阶段的ADC候选药物，开展了约70项临床研究 [2] - 公司拥有多特异性T细胞衔接器平台，成功研发四条已进入临床阶段的GNC创新多特异性抗体药物管线，并已开展15项临床研究 [2] - 公司拥有创新ARC药物研发平台，成功研发已获IND批准的创新ARC候选药物BL-ARC001 [2] 仿制药及中成药业务 - 公司在仿制药和中成药领域拥有多年积累，产品组合覆盖麻醉、肠外营养、抗感染、儿科等治疗领域 [3] - 公司在乳状注射剂、泡腾制剂等特殊制剂方面积累了丰富的研发、生产和营销经验 [3] - 公司收入来自于销售超过100种规格的31种获批药品，包括26种仿制药产品及五种中成药产品 [3] - 该等产品收入为公司的创新药物开发提供资金支持 [3] 基石投资者与资金用途 - 公司已与BMS、OAP III、GL Capital、Athos Capital、富国基金订立基石投资协议，基石投资者同意认购总额约为3200万美元或约2.49亿港元的发售股份 [3] - 公司预计全球发售所得款项净额约30.18亿港元（按发售价中位数每股368.25港元计算） [4] - 所得款项约60.0%将用于拨付公司于中国内地以外地区的生物候选药物的研发活动 [4] - 约30.0%将用于建立公司的全球供应链，主要为新生产设施的建设或潜在收购机会提供资金 [4] - 约10.0%将用于拨付公司在中国内地以外业务的营运资金及其他一般公司用途 [4]