债券发行核心概况 - 公司成功完成总额50亿欧元的欧元债券发行，共分为5个批次[2] - 此次债券发行的总订单簿规模超过200亿欧元，显示出市场对公司的强烈信心[2] - 市场信心源于公司的“引领未来”战略计划以及可能重新合并MasOrange所开启的新篇章[2] 债券发行具体条款 - 第一批次：7.5亿欧元，期限至2028年11月，年票息率2.5%，重定价利差为中期互换利率加37个基点[4] - 第二批次：10亿欧元，期限至2031年11月，年票息率3.125%，重定价利差为中期互换利率加70个基点[4] - 第三批次：13.75亿欧元，期限至2034年11月，年票息率3.5%，重定价利差为中期互换利率加90个基点[4] - 第四批次：13.75亿欧元，期限至2038年5月，年票息率3.75%，重定价利差为中期互换利率加110个基点[4] - 第五批次：5亿欧元，期限至2045年11月，年票息率4.125%，重定价利差为中期互换利率加132个基点[4] 募集资金用途 - 发债所筹资金计划用于公司一般企业用途，可能包括为现有债务进行再融资[3] - 资金用途也可能包括潜在收购MasOrange 50%的股权[3] 承销商信息 - 汇丰银行、桑坦德银行和法国兴业银行担任此次债券发行的全球协调人[5] - 账簿管理人包括德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、Natixis、三井住友银行、渣打银行等多家机构[5] 公司业务概览 - 公司是全球领先的电信运营商之一，2024年营业收入为403亿欧元[6] - 截至2025年9月30日，公司在全球拥有约12.41万名员工，其中在法国有6.8万名员工[6] - 公司全球客户总数约为3.1亿，包括2.7亿移动客户和2300万固定宽带客户[6] - 公司业务覆盖26个国家，并通过Orange Business品牌为跨国公司提供全球IT和电信服务[6][7] - 公司于2023年2月公布了“引领未来”战略计划，旨在基于新的商业模式，以责任和效率为导向，巩固其在服务质量方面的领导地位[7]