AI芯片与算力竞争 - 英伟达股价连续三日下跌，日内跌幅达3.6% [1] - AMD股价大跌超7% [1] - 谷歌计划推出新一代AI芯片TPU Ironwood，据称性能提升四倍，并获得AI初创公司Anthropic的大单，后者计划使用多达100万颗新TPU [4][15] - AMD的Instinct MI308 AI芯片已获得对中国的出口许可，被视为英伟达H20芯片的强力竞争者 [30] AI行业动态与市场情绪 - 市场对AI投资回报率存在疑虑，加剧了美股抛售 [1] - OpenAI首席财务官表示公司短期内没有上市打算，并呼吁市场对AI需要更多“热情”，同时希望政府担保数据中心融资 [5][16] - 有报道称“大空头”Michael Burry将80%的仓位用于押注AI泡沫破裂，德银也开始探索做空AI股票的工具 [17] - 光模块公司Coherent第一财季营收达15.8亿美元，同比增长17%，超出预期，主要受AI数据中心和通信领域强劲需求推动 [26][29] 半导体与硬件产业链 - 美股半导体板块表现疲软，甲骨文股价下跌2.6% [1] - 华虹半导体第三季度营收为6.352亿美元，同比增长20.7%，其12英寸晶圆业务收入占比升至59.3% [21] - 台积电将逐步退出成熟制程业务，并将相关订单转移至子公司世界先进 [21] - 受AI算力需求推动，深圳华强北存储芯片价格翻倍上涨，出现“一天一价”现象 [20] 云计算与软件巨头 - 微软股价连续七日下跌 [1] - 摩根士丹利预测谷歌云业务在保守假设下，明年营收增速也可能超过50% [25] - 微软AI部门新组建了“超级智能”团队，旨在开发超越通用人工智能的系统，标志着其与OpenAI合作后的战略转向 [25] 电动汽车与自动驾驶 - 特斯拉股价下跌3.5%，但其股东大会通过了马斯克的万亿美元薪酬计划，盘后股价一度上涨逾2% [1] - 比亚迪携专门为日本市场设计的K-car车型进军日本，摩根大通预计其有望占据该市场30-40%的份额，年销量达120万辆 [21] 生物技术与制药 - 特朗普政府与礼来、诺和诺德达成协议，将GLP-1减肥药价格降至每月245美元，并计划自2026年起纳入Medicare报销范围 [6][17] 消费科技与互联网 - 外卖平台DoorDash在发布业绩后股价下跌近18% [1] - 中概股指数微跌0.03%，表现优于美股大盘，其中小鹏汽车股价大涨近10% [1] - 外资对小米的空仓在过去一周激增53%，主要担忧包括存储芯片价格上涨压制手机毛利率以及电动车业务工厂延期 [20] 关键矿产与资源 - 美国正式公布新版关键矿产清单，首次将铜纳入清单，同时新增了银、铀和钾肥等 [2][12]