公司上市进展 - 中国证监会于11月7日公布对13家企业的境外发行上市备案补充材料要求 其中包括赛美特 [1] - 赛美特于9月19日向港交所主板提交上市申请书 联席保荐人为海通国际 中信证券及中信建投国际 [1] - 证监会要求公司就股份拆细的具体计划安排及是否影响本次发行股份数量等问题进行补充说明 [1][4] 股权结构与股东情况 - 证监会要求公司说明历次增资及股权转让的定价依据 实缴出资情况 以及是否存在出资瑕疵 [2] - 需说明员工股权激励计划的参与人员是否均为公司员工 是否存在外部人员 以及离职员工持股是否符合协议约定 [2] - 需核查股东无锡崇纬向上穿透后的境内主体是否存在法律法规禁止持股的主体 [2] - 需说明最近12个月内新增股东入股价格的合理性 价格差异原因 以及是否存在异常对价或利益输送 [2] 业务模式与经营合规 - 需说明公司及下属公司经营范围中多项业务的实际开展情况 是否已取得必要资质许可 以及业务是否涉及外商投资限制或禁止领域 [3] - 要求以通俗语言详述业务模式及涉及大模型的应用场景和具体功能 [3] - 需说明公司是否开发运营网站 小程序 APP等产品 是否向第三方提供信息内容 以及信息内容安全保护措施 [3] - 需说明收集及储存的用户信息规模 数据收集使用情况 以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排 [3] 发行上市具体细节 - 需说明股份拆细的具体计划安排及其对本次发行股份数量的影响 [4] - 需说明超额配售权行使前后的预计募集资金数量 具体计算方式 募集资金具体用途及境内外用途比例 [4] - 需说明本次拟参与"全流通"股东所持股份是否存在被质押 冻结或其他权利瑕疵的情形 [4] 行业地位与公司优势 - 赛美特是中国领先的智能工业软件解决方案提供商 [4] - 公司打造了业内首个且唯一的全栈式智能制造和经营管理软件解决方案 [4] - 按2024年先进工业的工业软件收入计 公司是中国先进工业智能制造软件公司市场上最大的中国提供商 [4] - 在2024年按先进工业收入计排名前十的中国智能制造软件公司中 按2022年至2024年收入的复合年增长率计 公司是增长最快的公司 [4]