交易方案概述 - 国城矿业拟以31.68亿元人民币现金购买控股股东国城集团持有的内蒙古国城实业有限公司60%股权 [1] - 交易完成后国城实业将成为上市公司的控股子公司本次交易构成重大资产重组 [1] - 交易标的资产100%股权对应价值为52.8亿元对应60%股权的交易价格为31.68亿元 [1] 标的公司国城实业基本情况 - 国城实业成立于2005年注册资金10.5亿元主营业务为有色金属采选 [1] - 在产矿山为内蒙古卓资县大苏计钼矿主要产品为钼精矿 [1] - 标的公司持有的采矿许可证证载生产规模为500万吨/年目前正在办理手续拟将生产规模扩大到800万吨/年 [1] 标的公司财务数据 - 2024年标的公司营业收入为21.85亿元归母净利润为9.42亿元 [1] - 2025年1月至6月标的公司营业收入为10.74亿元归母净利润为4.35亿元 [1] 交易估值与历史股权交易 - 本次交易对国城实业100%股权的估值为52.8亿元 [1] - 2023年6月国城集团以2.31亿元收购五矿信托持有的国城实业8%股权当时标的公司100%股权估值约为28.88亿元 [1] 交易背景与战略意义 - 此次交易前上市公司主要从事有色金属采选业务产品包括锌精矿、铅精矿、铜精矿等 [1] - 通过本次交易上市公司将增加钼精矿采选业务进一步丰富公司产品结构 [1] 本次交易与历史重组尝试 - 2022年4月公司曾计划收购国城实业100%股权但于2022年9月终止 [1] - 终止原因为标的公司存在为国城集团29亿元贷款提供担保的情形担保解除条件复杂存在较大不确定性 [1] 交易后续安排 - 深交所将对本次交易相关文件进行事后审核 [1] - 公司董事会决定暂不召开审议本次交易的股东大会将根据工作进度另行公告召开时间 [1]