公司融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过167,150.00万元[1] - 募集资金扣除发行费用后将投资于四个主要项目：数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目（投资总额52.341.75百万元，拟使用募集资金47.337.00百万元）、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目（投资总额73.421.82百万元，拟使用募集资金61.653.00百万元）、研发办公楼建设项目（投资总额8.296.78百万元，拟使用募集资金8,020.00百万元）以及补充流动资金50.140.00百万元[1] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券将在上海证券交易所科创板上市[1] 募投项目细节 - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目包含两个子项目：数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目（桐乡）投资总额22.850.92百万元拟使用募集资金19.920.00百万元以及VPI变压器数字化工厂项目（桐乡）投资总额29.490.83百万元拟使用募集资金27,417,00百万元[1] - 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目包含两个子项目：非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目（武汉）投资总额19.288.82百万元拟使用募集资金16.493.00百万元以及非晶合余铁芯数字化工厂项目（邵昭）投资总额54.133.00百万元拟使用募集资金45.160.00百万元[1] 可转债发行条款 - 可转换公司债券按面值发行每张面值为人民币100.00元期限为自发行之日起6年[2] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[2] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式到期归还未偿还本金并支付最后一年利息[3] 监管审核进展 - 上交所科创板上市委员会于2025年11月7日召开会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] - 该事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施最终能否获得同意注册的决定及其时间尚存在不确定性[1] - 上市委会议问询主要问题聚焦于数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂募投项目产能规划的合理性及产能消化措施[1] 中介机构信息 - 本次发行的保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司保荐代表人为苗淼、陆颖锋[4]