交易方案概述 - 上市公司英唐智控拟通过发行股份及支付现金方式购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][4] - 交易完成后 光隆集成将成为上市公司全资子公司 奥简微电子将成为上市公司控股子公司 [1] - 标的资产审计和评估工作尚未完成 最终交易价格将以评估结果为基础协商确定 [1] 标的公司一：光隆集成业务与财务 - 光隆集成主营光开关等无源光器件的研发、生产和销售 产品包括光开关、光保护模块、光衰减器、波分复用器、环形器及OCS光路交换机等 [2] - 产品广泛应用于光网络保护、测试系统、AI智算中心、数据中心光路调度、光传感、激光雷达等领域 [2] - 2025年1-8月光隆集成实现营业收入4889.50万元 净利润1398.91万元 [2][3] - 截至2025年8月31日 光隆集成资产总额为23,784.38万元 所有者权益为14,003.20万元 [3] 标的公司二：奥简微电子业务与财务 - 奥简微电子产品已广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、医疗电子等多个核心领域 [5] - 在电源管理芯片领域部分产品可对标德州仪器 产品性能指标达到或超过国际品牌同类产品标准 [5] - 2025年1-8月奥简微电子实现营业收入1844.19万元 净利润为-151.14万元 处于亏损状态 [5][6] - 截至2025年8月31日 奥简微电子资产总额为2,094.18万元 所有者权益为1,643.10万元 [6] 收购方英唐智控业务与财务 - 英唐智控主营业务为电子元器件分销 芯片设计制造及软件研发销售 [6] - 自研MEMS微振镜4mm规格产品获工业领域批量订单 自研车载显示芯片项目已批量交付且订单稳定 [6] - 2025年前三季度英唐智控实现营业收入41.13亿元 同比增长2.40% 实现归母净利润2607.00万元 同比减少43.67% [7] 交易协同效应 - 市场协同方面 英唐智控分销能力强、客户资源丰富 可助标的公司加快市场导入和拓展销售渠道 [9] - 技术与产品协同方面 英唐智控在光电信号转换、MEMS振镜、车规芯片设计制造等领域有积累 可与标的公司在光器件、OCS系统和模拟芯片设计领域技术共享互补 [9] - 生产与采购协同方面 英唐智控有望为光隆集成提供MEMS振镜制造产能 为奥简微电子整合供应链资源 [9]