政策背景与行业蓝图 - 2025年5月中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，引导行业坚持以投资者为本，强化核心投研能力建设，并明确提出要大力提升公募基金权益投资规模与占比 [1] - 《行动方案》为行业高质量发展绘制了清晰蓝图，其指导方向与公司推行的改革举措高度契合 [1] 公司战略定位与业绩表现 - 公司以主动权益能力著称，注重对主动选股能力的长期锤炼，铸就了独特的“选股专家”口碑 [1] - 过去一年，公司在主动权益领域有5只基金实现业绩翻倍，最高涨幅超过200%，有20只基金涨幅超过70%，43只基金涨幅超过50% [1] - 公司深刻把握政策导向，坚持以投资者利益为中心，坚定不移地发展主动权益投资，在高质量发展道路上稳步前行 [2] 投研体系建设与优势 - 公司率先构建了独树一帜的垂直一体化投研体系，依托横跨境内外的产品布点构建了相应的行业团队，并坚持定期去海外产业一线调研 [3] - 投研组织模式强调依靠平台力量，研究团队统一管理，形成多个优势行业、不同投资风格的投研小组，促进投研正向循环 [3] - 公司坚持“以深入的企业基本面分析为立足点，挑选高质量证券，把握市场脉络，做中长期投资布局”的投资理念 [4] - 持续加强团队建设，逆势引入风格稳定、长期业绩优秀的投资经理，构建多元化投资团队，提升团队稳定性和投研转换效能 [4] - 全面推进投资规则化管理，强化业绩基准的约束作用，追求投资风格的稳定性和业绩的可持续性，并成立数据科学团队全方位赋能投资管理 [4] 产品与策略匹配 - 强调“客户需求-产品定位-投资人员-投资策略”的一致性，将基金经理的能力圈和产品定位、目标有效匹配 [5] - 打造以人为核心的多策略投资体系，将每位基金经理作为重要底层资产，围绕核心基金经理组建投资小组，实现投资能力与市场需求的高效对接 [6] 运营机制与利益绑定 - 公司积极响应费率改革号召，2023年率先下调主动权益类基金的管理费率、托管费率，先后成功发行首批投资者让利基金、首批新型浮动费率基金 [7] - 科学落实规则化管理理念，不断梳理产品定位，以明确的比较基准刻画风险收益特征 [7] - 已全面建立以产品定位为核心、以业绩基准为量尺的考核评价体系，坚持三年期以上长周期考核 [7] 客户服务与信任连接 - 公司秉持“客户第一”的价值观，致力于以具有长久生命力、高辨识度的多策略产品体系为基础，建立与客户的连接 [9] - 持续构建以客户为中心的买方服务式财富管理体系，包括基金投顾、“指能添富”、个人养老金服务等解决方案体系 [9] - 在机构业务方面，按客群类型建立专业服务团队，提供长期跟踪研究与定制化解决方案，提升服务专业化水平与对接效率 [10] 行业展望与公司愿景 - 随着《行动方案》落地实施，公募基金行业将在服务居民财富管理、服务资本市场改革发展稳定、服务实体经济和国家战略等方面发挥更重要作用 [10] - 权益投资作为公募基金为投资者和实体经济创造独特价值的关键领域，未来发展空间广阔 [10] - 公司以建设一流投资机构为目标，为服务居民财富保值增值、促进资本市场健康发展、助力金融强国建设贡献力量 [11]